تحلیل هفتگی وال استریت، هفته ۳۹ بازار سال ۲۰۲۲

تحلیل هفتگی وال استریت، هفته ۳۹ بازار سال ۲۰۲۲،هفته ی سبز و صعودی را تجربه کرد و کلیت بازار سهام وال استریت در یک هفته گذشته با تاثیر از خبرهای اقتصادی روند اصلاحی رو به بالایی را شروع کرد . در گزارش این هفته روند شاخص ها و اتفاقات مهم در هفته گذشته را بررسی می کنیم.

نقشه بازار

شاخص S&P500 در هفته گذشته ۴.۷ درصد رشد کرد. سرمایه گذاران با توجه به احساس مثبت نسبت به اینکه فدرال رزرو ممکن است کمپین افزایش نرخ بهره خود را کند کند، شاخص ها را حمایت کردند.در گزارش وال استریت ژورنال، گفت شده است که ممکن است در جلسه بعدی صحبت هایی در مورد کاهش نرخ افزایش نرخ ها وجود داشته باشد. مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو نیز گفت که فدرال رزرو باید اکنون کاهش اندازه افزایش نرخ بهره را در نظر بگیرد.

این هفته شاهد گزارش های درآمدی قوی از سوی بازیگران اصلی از جمله گلدمن ساکس و AT&T بودیم. اما نتایج ناامیدکننده تسلا و اسنپ بر شاخص ها تأثیر گذاشت. هفته آینده سهام bellwether از جمله متا ، اپل و ExxonMobil نتایج را گزارش خواهند کرد.

همه ۱۱ بخش در شاخص S&P500 هفته را با افزایش قیمت به پایان رساندند و سهام انرژی به عنوان سودآورترین سهام توسط Schlumberger به پایان رسید. سهام فناوری اطلاعات و مواد نیز با افزایش درآمدهای قوی از IBM و Freeport-McMoRan افزایش یافت. در زیر سه مورد از بیشترین افزایش عبارت است از:

اخبار اقتصادی مهم در این هفته

اخبار اقتصادی این هفته شامل افزایش کسری بودجه دولت ایالات متحده، کاهش فروش خانه های موجود در سپتامبر به پایین ترین حد ۱۰ سال اخیر، پایین تر از پیش بینی شاخص تولید اکتبر فیلی فدرال رزرو، افت بسیار بیشتر در ادعاهای بیکاری هفتگی، بود.
همچنین اعداد و ارقام مختلط مسکن شروع و مجوز، و تولید صنعتی سپتامبر بالاتر از برآوردها بوده است. فدرال رزرو همچنین کتاب بژ فعالیت های اقتصادی منطقه ای خود را منتشر کرد که نشان می داد تورم همچنان بالاست.

• وال استریت به اجماع عمومی رسیده است که فدرال رزرو در نشست بعدی خود که برای ۲ نوامبر برنامه ریزی شده است، نرخ های کلیدی خود را ۷۵ واحد افزایش خواهد داد.
• معامله گران اکنون با احتمال ۹۵ درصدی برای افزایش ۷۵ امتیازی در ماه نوامبر قیمت گذاری می‌کنند. با این حال، برای جلسه دسامبر بانک مرکزی، احتمال افزایش ۷۵ واحدی بیشتر به ۴۵ درصد کاهش یافته است. این احتمال پیش تر در حدود ۷۵ درصد بود.
• در همین حال، پس از استعفای لیز تراس از سمت نخست وزیری بریتانیا پس از یک دوره پرفراز و نشیب، کوتاه ترین دوره در تاریخ این کشور، پوند در برابر دلار افزایش یافت.

ادامه Earning Season

با گزارش های درآمدی شروع کنیم که بیشترین توجه را در وال استریت به خود جلب کردند.

• یکی از برندگان نتفلیکس (NFLX) بود، زیرا این غول پخش تلویزیونی با رشد مشترکین جدید که فراتر از انتظارات بود، به مسیر برگشت بازگشت و همچنین چشم انداز رشد بیشتری را در ماه های آینده داشت. سهام نتفلیکس (NFLX) به دنبال گزارش این شرکت افزایش یافت و برخی از تحلیلگران گفتند که “روزهای تاریک” آن به پایان رسیده است.
  
• تیتان قدیمی فناوری آی‌بی‌ام (IBM) با گزارش نتایج سه‌ماهه سوم که بالاتر از برآوردهای وال استریت بود، و پیشنهاد کرد که فروش در سال آینده بهبود خواهد یافت، در سمت خوب بازار قرار گرفت.
• AT&T (T) یکی از بهترین روزهای خود در بیش از دو سال گذشته را سپری کرد زیرا غول مخابراتی نتایج سه ماهه سوم را گزارش کرد که انتظارات را برای درآمد، فروش و مشترکان جدید شکست داد.
• شرکت رسانه‌های اجتماعی اسنپ (SNAP) شکست خورد، زیرا سهام آن در روز جمعه تا ۳۰ درصد سقوط کرد و در این فرآیند به پایین‌ترین حد خود در ۵۲ هفته گذشته رسید، پس از اینکه این شرکت نتایج سه ماهه‌ای را گزارش کرد که بسیار ناامیدکننده بود.

انبوه درآمدها تنها آغازی برای بخش فناوری بود زیرا اپل (:AAPL)، مایکروسافت (MSFT)، آلفابت (GOOG) (GOOGL)، پلتفرم متا (META) و اینتل (INTC) در میان پیشتازان این بخش هستند. تا هفته آینده نتایج فصلی خود را ارائه دهند.

• درست پیش از گزارش سه ماهه چهارم مالی خود، اپل (AAPL) یک نسخه جدید و ارزان‌تر از دستگاه استریم Apple TV 4K و آی‌پدهای جدید خود را به نمایش گذاشت.
• توییتر (TWTR) در پایان هفته سر و صدای زیادی به پا کرد زیرا مجموعه ای از گزارش ها باعث عصبانیت سرمایه گذاران و احتمالاً کارمندان توییتر (TWTR) نیز شد. در ابتدا، گزارشی اواخر پنجشنبه اعلام کرد که ایلان ماسک قصد دارد ۷۵ درصد از نیروی کار توییتر (TWTR) را به محض اینکه با خرید احتمالی ۴۴ میلیارد دلاری خود از غول رسانه اجتماعی موفق شود، کاهش دهد. این گزارش روز جمعه سهام توییتر (TWTR) را قبل از اینکه شرکت به کارکنان اعلام کند که چنین اخراج‌هایی در کار نیست، کاهش داد.

کاخ سفید همچنین وارد موضوع توییتر (TWTR) شد زیرا مقامات گفتند که گزارش شده است که از هرگونه بررسی فدرال در مورد معاملات قبلی ماسک به دلیل نگرانی‌های امنیت ملی بی‌اطلاع هستند.

در حالی که محاکمه ماسک و توییتر (TWTR) در مورد تلاش‌های قبلی او برای خروج از خرید این شرکت هنوز در تاریخ ۲۸ اکتبر در جریان است، گمانه‌زنی‌ها در مورد روش‌هایی که ماسک ممکن است مجبور باشد برای تامین مالی این معامله اتخاذ کند، افزایش یافته است.

• به دنبال گزارش‌های درآمدی از سوی JPMorgan ، مورگان استنلی ، Wells Fargo در هفته قبل، بانک آمریکا (BAC) به سیل گزارش‌های درآمدی بانک‌های بزرگ قبل از بازار دوشنبه ، بیش از ۳۰ درصد سقوط کرده است.
  چندین قرارداد بدهی نامناسب در این گزارش وجود دارد و گزارش‌های بلومبرگ و وال استریت ژورنال نشان می‌دهد که این بانک می‌تواند صدها میلیون دلار از تامین مالی تصاحب توییتر ایلان ماسک و خرید اهرمی سیتریکس سیستمز را از دست بدهد.

همچنین در هفته ی آینده گزارشات شرکت های زیر منتشر می‌شود:

• Coca-cola (KO)
• Boeing (BA)
• McDonalds (MCD)
• Mastercard (MA)
• ExxonMobil (XOM)

تحلیل شاخص S&P500

ابتدا نگاهی به تحلیل هفته گذشته داشته باشیم:

در تحلیل هفته ی گذشته سناریو صعود برای هفته در پیش روی خود را داشتیم . طبق تحلیل ها و عوامل اقتصادی موثر، شاخص S&P500 هفته ی صعودی را پشت سر گذاشت و در این هفته انتظار می‌رود که تحلیل انجام شده در تایم بالا همچنان پا بر جا باشد.

در تایم فریم های پایین در همین محدوده ای که شاخص S&P500 وجود دارد انتظار می‌رود تا محدوده ۳۸۱۰ صعود شاخص را با توجه به گزارش های فصلی داشته باشیم و در نهایت با توجه به دیتاهای اقتصادی و وضعیت بازار تحلیل را بازبینی می‌کنیم.