500 شرکت برتر دنیا در شاخص S&P500
500 شرکت برتر دنیا در شاخص S&P500 اساسا چه مفهومی برای ما می تونه داشته باشه؟ از شاخص S&P500 چی میدونیم؟ چه سهم هایی در اون ایندکس میشن یا به اصطلاح در این شاخص قرار داده میشوند؟ این شاخص چطور شکل گرفته و چه کاربردی داره؟ آیا میتونیم سهام این شرکت ها رو ترید کنیم و یا حتی به دید سرمایه گذاری بلند مدت ازشون استفاده کنیم؟
در این ویدئو اختصاصی که توسط مجموعه ATS تهیه شده، همراه ما باشید تا با این شاخص بسیار مهم در بورس آمریکا آشنا بشیم.
در ادامه مجموعه ویدئوهای معرفی سایت ها و شاخص های مورد استفاده در بورس آمریکا، میخوایم به بررسی یکی از مهمترین شاخص ها در بازار سهام آمریکا، S&P500 بپردازیم.
چرا S&P500؟
شاخصی که به شدت دارای اهمیت بالا هم در اقتصاد بین الملل، هم در اقتصاد کشور ایالات متحده آمریکا، و هم در میان سایر شاخص های بازارهای سهام و بازارهای مالی است. چرا که تغییرات این شاخص به دلیل شرکت های بسیار بزرگی که در این شاخص سهام لیست شدند به قدری بزرگ هستند که بر روی سایر شاخص ها و سایر مارکت ها هم بشه تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمش رو دید.
شاخص S&P500 چطور تشکیل شد؟
نام این شاخص برگرفته از کلمات استاندارد (Standard) و پور (Poor) هست و بر اساس وزن مارکت کپ شرکت ها یا به عبارتی وسعت ابعاد مالی شرکت ها اون ها رو ایندکس میکنه؛ شکل گیری این شاخص به سال ۱۸۶۰ توسط آقای پور برمیگرده که نشریه ای برای سرمایه گذاران در صنعت راه آهن تاسیس کرد.
در سال ۱۹۲۳ شرکت استانداردهای آماری / Standard Statistics اقدام به اعتبارسنجی اوراق قرضه کرد و همچنین شاخصی متشکل از ۲۳۳ شرکت آمریکایی رو ارائه و به صورت هفتگی منتشر کرد و در ادامه در ۱۹۲۶ شاخصی متشکل از ۹۰ شرکت آمریکایی با آنالیز روزانه اطلاعاتشون رو ارائه داد.
این روند به مرور زمان بیشتر و بیشتر توسعه پیدا کرد و به نقطه ای رسید که امروز ما میتونیم از طریق سایت اینترنتی اون به آدرس SPGlobal.com به روزترین اطلاعات رو دریافت کنیم.
در سال ۱۹۴۱ میلادی بود که در نهایت این دو شرکت با نام مشترک Standards&Poor با هم ادغام شدن و نتیجه ی اون هم ارائه فهرست 500 شرکت در ۱۹۵۷ میلادی با نام S&P500 Stock Composite Index شد. شیکاگو اکسچنج یا همون بازار سهام شیکاگو در ۱۹۸۲ معاملات فیوچرز / Futures و در سال بعد معاملات آپشنز / Options بر مبنای این شاخص رو به ترتیب آغاز کردند.
چه شرکت هایی در شاخص S&P500 قرار می گیرند؟
انتخاب شرکت ها برای ورود به این لیست که 500 شرکت برتر دنیا در شاخص S&P500 تلقی میشه، مشابه با شاخص داوجونز و توسط یک کمیته انجام میشه. این کمیته برای تعیین صلاحیت یک شرکت از بین شرکت های بازار NYSE و NASDAQ، هشت پارامتر رو مورد ارزیابی قرار میده:
- مارکت کَپ
- نقدشوندگی
- محل فعالیت
- میزان سهام عمومی شده
قرارگیری اون در طبقه بندی استاندارد ۱۱گانه صنایع مختلف - توانمندی و عملکرد مالی شرکت
- مدت زمان معاملات عمومی سهم
- بازار سهام.
شرایط تایید یک شرکت برای ایندکس شدن در شاخص S&P500
علاوه بر این موارد، یک شرکت برای احراز صلاحیت جهت ورود به این ایندکس / شاخص باید شرایطی از جمله:
- مارکت کَپ حداقل بالغ بر ۹.۸ میلیارد دلار
- میزان معاملات حداقل ۲۵۰.۰۰۰ سهم در هر ماه از ۶ ماه گذشته
- قرار داشتن دفتر مرکزی اون در آمریکا
- قرار داشتن عمده سهام در دست عموم مردم
- گذشتن زمان حداقل یک سال از انجام IPO یا همون عرضه عمومی سهام
- برآیند مثبت earningها در ۴ فصل مالی گذشته و فصل مالی اخیر
رو هم داشته باشه. و مدارک کافی و مستندات لازم جهت ارائه به کمیته برای بررسی صلاحیت و نهایتا ورود به این شاخص رو ارائه کنه.
درصد وزنی و مارکت کپ در شاخص S&P500
بیشترین درصد وزنی بین سکتورهای اصلی ایندکس S&P500 اختصاص به سکتور فناوری اطلاعات با ۲۷.۶% و سلامت و درمان با ۱۳.۴۴ درصد داره. صنایع مالی با رتبه پنجم ۱۰.۳۴% از این ایندکس رو در اختیار دارن و سکتور انرژی هم با ۲.۳۳% کمترین سهم رو داره.
همونطور که گفتیم، ایندکس S&P500 فقط به شرکت های بزرگ اجازه ورود میده و بزرگترین شرکت ها با مارکت کپ های بسیار حجیم میتونن به اون ورود کنن، مثل اپل، مایکروسافت، آمازون، فیسبوک و آلفابت.
در بین 500 شرکت برتر دنیا در شاخص S&P500 با چه سهم هایی ترید کنیم؟
نکته مهم برای ما سرمایه گذارا اینه که سرمایه گذاری در S&P میتونه سودهای قابل توجهی رو برای ما فراهم کنه و بازگشت سرمایه و کسب سود از شرکت های سایز متوسط و کوچک رو کنار بگذاریم. افرادی که میخوان روی این دسته از شرکت ها سرمایه گذاری کنن میتونن برای انتخاب بهترین سهم ها از شاخص های S&P400 برای سهم شرکت های با سایز متوسط و راسِل ۲۰۰۰ (RUSSEL 2000) برای شرکت های با سایز کوچکتر استفاده کنن.
سایر سهم های مهمی که میتونیم ازشون نام ببریم:
- ادوبی (Adobe)
- آمریکَن اِکسپرس (American Express)
- AT&T
- بوئینگ (Boeing)
- شِورون (Chevron)
- HP
- اینتل (INTEL)
- جانسون اند جانسون (Johnson & Johnson)
- جِی پی مورگان (JP Morgan)
- مک دونالد (Mc Donald)
- مایکروسافت (Microsoft)
- نت فیلیکس (NetFlix)
- پِی پَل (PayPal)
- فایزِر (Pfizer)
- کوآلکام (Qualcomm)
- تسلا (Tesla)
نماد این شاخص با SPX نمایش داده میشه و بیش از ۷۰ دفتر اون در ۳۵ کشور دنیا و در ۵ قاره حضور دارن. از جمله دفاتر اصلی این شاخص هم میتونیم کانادا، انگلستان، فرانسه، آلمان، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی رو نام ببریم.
برای مشاهده دیگر مقالات ما در زمینه بورس آمریکا می‌توانید به تریدرپلاس سر بزنید.
