تحلیل هفتگی وال استریت، هفته ۷ بازار سال ۲۰۲۳

بازار وال استریت،  در هفته ۷  بازار سال ۲۰۲۳ ، روند نزولی را تجربه کرد و کلیت بازار سهام وال استریت در یک هفته گذشته با نزول به علت دیتاهای تورمی همراه بوده است. در گزارش این هفته روند شاخص ها و اتفاقات مهم در هفته گذشته را بررسی می کنیم.

نقشه بازار

شاخص S&P 500  در روز جمعه ۰.۲۸ درصد برای هفته پایانی کاهش یافت و به ۴۰۷۹.۰۹ واحد رسید و در سه جلسه از پنج جلسه ضرر کرد.

با عطف به عملکرد هفتگی بخش‌های S&P 500 ،  شش بخش از آن‌ها با منفی پایان یافتند. انرژی در بحبوحه کاهش قیمت‌های آتی نفت خام تقریباً ۷ درصد سقوط کرد که بخشی از آن به دلیل داده‌هایی بود که نشان‌دهنده افزایش ذخایر نفت خام ایالات متحده بود. Consumer Discretionary برندگان را رهبری کرد.  در زیر نقشه شاخص S&P500 را مشاهده می‌کنید.

Earning season

این هفته سود فصل چهارم در طول هفته همچنان ادامه داشت. اسامی عمده ای که نتایج را اعلام کردند شامل غول نوشیدنی کوکاکولا (KO)، شرکت اجاره تعطیلات Airbnb (ABNB)، پلتفرم بازی آنلاین Roblox (RBLX)، شرکت پخش جریانی Roku (ROKU)، Shopify کانادا (SHOP) و سازنده تجهیزات کشاورزی Deere (DE) بودند.

هفته آینده گزارش‌هایی از غول‌های خرده‌فروشی مانند Walmart (WMT) و Home Depot (HD) خواهیم دید که باید وضعیت هزینه‌های مصرف‌کننده را در طول سه ماهه فروش تعطیلات مهم نشان دهد. غول تراشه NVIDIA (NVDA) نیز در حال بهره برداری است.

این هفته همچنین شاهد انتشار پرونده های نظارتی توسط صندوق های تامینی و سرمایه گذاران بود که سهام و دارایی های خود را در شرکت ها در پایان سه ماهه چهارم افشا کردند. در میان برجسته ترین آنها، برکشایر هاتاوی وارن بافت (BRK.B) (BRK.A) بود. این شرکت سهام خود را در اپل (AAPL) بارگیری کرد و در عین حال برخی از سهام خود را در تولید نیمه هادی تایوان (TSM) و برخی از سهام بانکداری سنتی خود را کنار گذاشت.

اخبار اقتصادی مهم در این هفته

اخبار این هفته تحت سلطه داده های اقتصادی در مورد تورم و معنای آن برای آینده مسیر فدرال رزرو در مورد افزایش نرخ بود. این منجر به معاملات نوسانی در طول هفته شد که در آن شاخص‌های اصلی وال استریت به چندین نقطه پایانی متفاوت رسیدند.

در روز سه‌شنبه، گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده برای ژانویه داغ‌تر از حد انتظار بود. علاوه بر این، داده‌های روز پنجشنبه نشان داد که قیمت‌های تولیدکننده نیز در ژانویه بیش از حد انتظار افزایش یافته است. اعداد و ارقام نگرانی هایی را برانگیخته است که هنوز کارهای بیشتری برای مبارزه با تورم باید انجام شود و فدرال رزرو دلیلی برای افزایش نرخ بهره تا زمانی که صلاح بداند خواهد دید.

نظرات چندین سخنران بانک مرکزی در این هفته در مجموع کاملاً ضد و نقیض بوده است، به طوری که برخی از آنها مانند لورتا مستر، رئیس فدرال رزرو کلیولند و جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، حتی گفته اند که آنها به جای ۲۵ واحد پایه فعلی، از افزایش ۵۰ واحدی نرخ بهره حمایت می کنند.

به غیر از دو گزارش تورم، تقویم اقتصادی هفتگی نشان داد که خرده‌فروشی در ژانویه افزایش یافته است، که نشان می‌دهد مخارج مصرف‌کننده قوی باقی مانده است، که به نوبه خود می‌تواند قیمت‌ها را بالا نگه دارد.

معامله‌گران همچنین داده‌ها را در قالب تولید صنعتی، نظرسنجی تولیدی Empire State، شروع و مجوزهای مسکن، ادعای بیکاری هفتگی، چشم‌انداز تجاری Philly Fed، قیمت‌های واردات/صادرات، شاخص‌های پیشرو و درآمد خدمات انتخابی هضم کردند.

تحلیل شاخص S&P500

ابتدا نگاهی به تحلیل هفته گذشته داشته باشیم:

طبق پیش بینی ، هفته گذشته با تاثیر از دیتاهای تورمی که منتشر شد روند نزولی را در پیش داشتیم . با توجه به تحلیل بلند مدتی خود احتمالا در این هفته نیز نزول خواهد داشت. توجه داشته باشید در هفته‌ی پیش رو دیتاهای مهم مسکن منتشر خواهد شد.